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Levée de fonds | M&A | LBO

Acetis Finance conseille le Management du groupe Primonial dans le cadre de la recomposition de capital menée par Bridgepoint et Crédit Mutuel Arkéa

Paris, le 20 décembre 2016 – Les actionnaires du groupe Primonial annoncent la signature d'un protocole d'investissement permettant l'entrée de Bridgepoint au capital de Primonial Holding.

En 20 ans, le groupe Primonial s’est imposé comme un leader dans la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France. Le groupe sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Le groupe s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.

La présence du groupe et son expansion se traduisent par une collecte record de 3,7 milliards d’euros en 2015 et 16 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés au 30 septembre 2016.

L’entrée au capital de Bridgepoint, l’un des principaux investisseurs européens en capital investissement, aux côtés du Management du groupe, permettra à Primonial de poursuivre son fort développement en France, de consolider sa position de leader indépendant et de mettre en oeuvre son déploiement à l’international.

A l'issue de l'opération, qui reste soumise aux conditions suspensives d'usage, Bridgepoint détiendra 52,5% du capital, Crédit Mutuel Arkea 35%, le Management et les collaborateurs du groupe 12,5%. Les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital céderont leurs titres a l’issue de l’opération.

Acetis Finance a agi en tant que conseil financier du Management de Primonial dans le cadre de l'opération.
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